Global bond perdana milik pemerintah tahun ini dirilis dalam dolar AS dan euro

Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi

Pemerintah juga  berhasil memperoleh kupon terendah sepanjang sejarah di pasar penerbitan SUN dalam mata uang USD dan Euro di tengah penguatan suku bunga dan  credit spread  di Amerika Serikat (AS) setelah diumumkannya kesepakatan “Phase One” antara AS dan China di bulan Desember. 

Penerbitan global bond kali ini menggunakan format  SEC - Registered Shelf  yang kelima kalinya untuk SUN berdenominasi US Dolar ( USD Bonds ) dan keempat kalinya untuk SUN dalam denominasi Euro (Euro Bonds).

Baca Juga: Indonesia to offer first diaspora, sustainable bonds in 2020

“Ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk senantiasa meningkatkan likuiditas pasar surat berharga baik bagi investor Amerika Serikat, Eropa, maupun global,” lanjut DJPPR. 

Penerbitan ketiga seri SUN ini akan dicatatkan pada  Singapore Stock Exchange  dan  Frankfurt Stock Exchange.  

Joint Bookrunners  dalam transaksi ini adalah Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mandiri Securities, dan Societe Generale, sedangkan yang bertindak sebagai  co-Managers  adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia.

Baca Juga: Pertengahan Januari 2020, pemerintah akan terbitkan global bond dolar AS

Global bond kali ini memperoleh peringkat Baa2 dari  Moody’s , BBB dari  Standard & Poor’s,  dan BBB dari  Fitch .

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News