Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan surat berharga negara (SBN) berdenominasi valuta asing (valas) alias global bond perdana di tahun 2020.
Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Kamis (9/1), global bond terbit dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar Amerika Serikat (USD) dan euro.
Baca Juga: Pertengahan Januari 2020, pemerintah akan terbitkan global bond dolar AS
Pemerintah menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar AS dalam dua seri yaitu seri RI0230 senilai US$ 1,2 miliar dengan tenor 10 tahun.
Satu lagi, obligasi global seri dan RI0250 dengan nilai US$ 800 juta dengan tenor 30 tahun.
Sementara, global bond euro dengan seri RIEUR0227 terbit senilai € 1 miliar untuk tenor 7 tahun.
Baca Juga: Lelang SUN perdana sukses berkat kombinasi sentimen eksternal dan internal
"Sebagai penerbitan SUN valuta asing pertama di tahun 2020, transaksi penjualan SUN dual-currency ini dilaksanakan pemerintah dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil dan sentimen yang kuat dari investor di awal tahun,” terang DJPPR.
Pemerintah juga berhasil memperoleh kupon terendah sepanjang sejarah di pasar penerbitan SUN dalam mata uang USD dan Euro di tengah penguatan suku bunga dan credit spread di Amerika Serikat (AS) setelah diumumkannya kesepakatan “Phase One” antara AS dan China di bulan Desember.
Penerbitan global bond kali ini menggunakan format SEC - Registered Shelf yang kelima kalinya untuk SUN berdenominasi US Dolar ( USD Bonds ) dan keempat kalinya untuk SUN dalam denominasi Euro (Euro Bonds).
Baca Juga: Indonesia to offer first diaspora, sustainable bonds in 2020
“Ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk senantiasa meningkatkan likuiditas pasar surat berharga baik bagi investor Amerika Serikat, Eropa, maupun global,” lanjut DJPPR.
Penerbitan ketiga seri SUN ini akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.
Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mandiri Securities, dan Societe Generale, sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia.
Baca Juga: Pertengahan Januari 2020, pemerintah akan terbitkan global bond dolar AS
Global bond kali ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s , BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch .
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
