Global bond perdana di 2020 terbit, simak profil imbal hasilnya

Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli

“Final price untuk tranche 10 dan 30 tahun lebih rendah dibanding initial price guidance di kisaran 3,125% dan 3,750%, masing-masing 24,5 bps dan 20 bps lebih ketat,” terang DJPPR. 

Sementara, transaksi global bond Euro  bertenor tujuh tahun kali ini juga menjadi penerbitan dengan yield dan spread terendah sepanjang sejarah penerbitan  Euro Bonds.

Baca Juga: BPK ungkap empat proyek diduga rugikan negara hingga Rp 6 triliun

Pemerintah menyatakan berhasil menekan harga sebesar 27 bps dari  initial price guidance  di kisaran MS+130 bps, karena adanya permintaan yang kuat dari Eropa.

Adapun,  ketiga seri global bond ini  telah  memperoleh peringkat Baa2 dari  Moody’s , BBB dari  Standard & Poor’s,  dan BBB dari  Fitch . Tanggal setelmen/penerbitan dijadwalkan pada 14 Januari 2020 mendatang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News