Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Global dengan total nilai sebesar US$ 2,2 miliar dalam dua seri.
Di mana, seri pertama adalah sukuk tenor 5 tahun dengan nilai US$ 1,1 miliar dengan imbal hasil 4,550%. Lalu, seri kedua untuk tenor 10 tahun dengan nilai US$ 1,1 miliar dengan tingkat imbal hasil sebesar 5,200%.
Green Sukuk dalam format Reg S/144A Trust Certificates tersebut masing-masing jatuh tempo pada tahun 2030 dan 2035.
Mengutip keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, transaksi ini merupakan penerbitan ketiga kalinya oleh Pemerintah Republik Indonesia di pasar keuangan global pada tahun 2025 setelah dua penerbitan sebelumnya dalam mata uang USD, EUR dan JPY.
Hal ini sekaligus menunjukkan minat investor yang tetap tinggi terhadap instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam berbagai mata uang.
Baca Juga: Moody's Beri Rating Baa2 Atas Sukuk Global Pemerintah Senilai Rp 733,5 Triliun
Penerbitan Green Sukuk ini berdasarkan Sustainable Government Securities Framework yang mengacu pada standar internasional sesuai dengan Second Party Opinion oleh Sustainable Fitch.
Sukuk Global ini menggunakan struktur akad Wakalah dan telah memperoleh opini syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, serta Khalij (UK) Limited, Shari’a Advisor of Deutsche Bank AG, Singapore Branch, The Internal Shari’a Supervisory Committee (ISSC) of Dubai Islamic Bank PSJC, the HSBC Global Shariah Supervisory Committee, dan the Sharia Advisor of PT Mandiri Sekuritas.
“Transaksi ini sejalan dengan strategi Pemerintah untuk membiayai APBN pada tahun 2025. Keberhasilan transaksi ini juga mencerminkan minat dan kepercayaan yang tinggi dari beragam investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia serta kredibilitas dan kinerja APBN yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia,” dikutip dalam keterangan pers, Kamis (17/7).
Setelmen Sukuk Global akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2025 dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited dan NASDAQ Dubai. Setiap tenor akan diberi peringkat Baa2 oleh Moody's Investor Service, BBB oleh S&P Global Ratings Services dan BBB oleh Fitch Ratings.
Dengan demikian, sejak pertama kali diterbitkan pada 2018, Pemerintah telah menerbitkan Global Green Sukuk total US$ 7,7 miliar.
Baca Juga: Usai Terbitkan Sukuk Mudharabah, BSI Tegaskan Likuiditas Masih Terjaga
Adapun rinciannya adalah, US$ 1,25 miliar di tahun 2018, US$ 750 juta pada 2019, US$ 750 juta untuk tahun 2020, US$ 750 juta pada 2021, US$ 1,5 miliar di tahun 2022, US$ 1 miliar pada 2023, US$ 600 juta di 2024) dan US$ 1,1 miliar pada 2025.
Sukuk Global akan diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III ("PPSI-III"), badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia khusus untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang asing di pasar internasional.
Selanjutnya: Harga CDIA di Pasar Negosiasi Sampai Rp 1.500 Per Saham, Ini Kata Analis
Menarik Dibaca: Harga CDIA di Pasar Negosiasi Sampai Rp 1.500 Per Saham, Ini Kata Analis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_01072510312000.jpg)
